إعداد الشركة الجديدة خطوة بخطوة

شاشة «إعداد الشركة» قائمة مرتبة بخطوات التشغيل الأول، وكل خطوة تُعلَّم «مكتملة» تلقائيًا عند إكمال بياناتها. التزم بالترتيب لأن بعض الخطوات تعتمد على ما قبلها (النشاط قبل البيانات، والعملاء قبل أرصدتهم).

1. افتح «إعداد الشركة» من الرئيسية، أو اضغط الشريط أعلى الصفحة الرئيسية.

   

2. دولة الشركة: السعودية أو مصر — تحدد العملة والضريبة وصيغة الفاتورة والمصطلحات. تُقفل بعد أول معاملة حمايةً للقيود والفواتير.

3. نشاط الشركة: اختر النشاط واضغط «حفظ نشاط الشركة» قبل إدخال أي عميل أو فاتورة؛ النشاط يحدد الوحدات الظاهرة وقالب دليل الحسابات.

4. الهوية: ارفع الشعار (PNG شفاف بعرض 400 بكسل على الأقل، حتى 3 ميجابايت) واختر اللون الرئيسي ولون التمييز، ثم «حفظ الهوية».

5. بيانات الشركة والرقم الضريبي: الاسم بالعربي والإنجليزي، السجل التجاري، الرقم الضريبي (15 رقمًا يبدأ وينتهي بالرقم 3) والعنوان.

6. الختم والموقّعون: صورة الختم PNG بخلفية شفافة، ومن يوقّع العقود والشهادات والخطابات.

7. البريد: بريد الإرسال، وإيميلات الإدارة التي تصلها التنبيهات.

8. مستخدمو البوابة: المحاسب والفنيون أو السائقون والمشرفون — انظر مستخدمو البوابة وصلاحيات كل دور.

9. العملاء والموظفون والموردون وأرصدتهم الافتتاحية: كل خطوة فيها روابط مباشرة لشاشات الإدخال والاستيراد من Excel.

10. الحسابات: «رفع ميزان المراجعة والأرصدة الافتتاحية» و«إعدادات الحسابات وتاريخ البدء» — انظر بدء المحاسبة: تاريخ التشغيل ودليل الحسابات.

11. أول نسخة احتياطية: تأكد أن النسخ اليومي يعمل، وفعّل النسخ السحابي إن كان ضمن اشتراكك.

عند اكتمال الخطوات يختفي شريط التقدم من الرئيسية تلقائيًا. يمكنك إخفاؤه قبل ذلك بـ«إخفاء الشريط من الرئيسية» وإعادته بـ«إظهار الشريط في الرئيسية».