إضافة عميل جديد وإكمال ملف العميل
العميل الكامل البيانات = فاتورة ضريبية سليمة من أول مرة.
إضافة العميل
من الرئيسية أو قائمة «العملاء» اضغط «عميل جديد».
اكتب «رقم العميل (من النظام المحاسبي)» إن وُجد، و«اسم المنشأة (عربي)» وهو إلزامي ويظهر على كل المستندات، ثم الاسم بالإنجليزي ونوع المنشأة.
اكتب الرقم الضريبي والرقم الموحد، وإيميل المنشأة (تصله الإشعارات والفواتير)، والهاتف وواتساب، والمدينة والعنوان.
افتح قسم «العنوان الوطني» وأكمله (رقم المبنى 4 أرقام، الشارع، الحي، المدينة، الرمز البريدي 5 أرقام) — مطلوب للفاتورة الضريبية في المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية.
حدّد «مدة السداد» (فوري، 15، 30، 45، 60، 90، 120 يومًا) و«لغة الإشعارات» و«حالة الحساب»، ثم احفظ.
إكمال ملف العميل
افتح العميل من القائمة؛ الملف مقسّم إلى تبويبات:
| التبويب | ماذا فيه |
|---|---|
| البيانات والعقد | البيانات الرسمية، نوع التعاقد ومدته، مدة السداد، لغة الإشعارات وحالة الحساب. |
| الفروع والمواعيد | فروع العميل ببيانات المسؤول ورابط الخريطة، والمواعيد الثابتة إن كان نشاطك يعمل بزيارات دورية. |
| المستخدمون | «إنشاء مستخدم للعميل» ليدخل بوابته — «كل الفروع» أو فرع واحد. |
| الأسعار | بنود العميل وأسعارها؛ تظهر في قائمة «من أسعار العميل» عند إصدار الفاتورة. |
| كشف الحساب | الفواتير والدفعات والتذكير والتحصيل — انظر كشف حساب العميل: الدفعات والتذكير والتحصيل. |
الصور من نسخة تجريبية ببيانات وهمية.
هل أفادك هذا المقال؟
ما الذي يمكن تحسينه؟ (اختياري)
نحفظ عدد التقييمات فقط، بدون أي بيانات شخصية.