إصدار فاتورة إلكترونية من زر «إضافة فاتورة»

زر «＋ إضافة فاتورة» يظهر للمدير والمحاسب فقط في القائمة العلوية للبوابة، وفي الرئيسية، وفي صفحة العملاء، وفي قسم الحسابات بلوحة الإدارة — وكلها تفتح نفس الشاشة.

1. اضغط «＋ إضافة فاتورة» من القائمة العلوية.

   

2. في «اختر العميل» اكتب جزءًا من الاسم أو رقم العميل أو الرقم الضريبي — تظهر النتائج فورًا حتى مع مئات العملاء، وزر Enter يفتح أول نتيجة.

   

3. راجع صندوق «المشتري»: «نوع الفاتورة» ضريبية إذا كان للعميل رقم ضريبي، وإلا مبسطة.

   

4. في «بيانات الفاتورة» اترك «رقم الفاتورة» فارغًا للترقيم التلقائي، وراجع تاريخ الإصدار وتاريخ التوريد وتاريخ الاستحقاق (يُحسب من مدة سداد العميل) والبيان العام.

5. في «بنود الفاتورة» اختر الوصف من «أسعار العميل» أو «أخرى» واكتب الوصف، ثم الكمية والوحدة وسعر الوحدة. أضف سطرًا بـ«بند آخر».

   

6. راجع «الإجمالي قبل الضريبة» و«ضريبة القيمة المضافة 15%» و«الإجمالي شامل الضريبة».

7. اضغط «إصدار الفاتورة» وأكّد. تصدر برقم تسلسلي ورمز QR، وتظهر للعميل فورًا في كشف حسابه مع إشعار بالإيميل.

   

كل فاتورة غير ملغاة تُرحَّل تلقائيًا إلى الحسابات: مدين العميل، دائن الإيرادات وضريبة المخرجات.